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見積管理システム

仕事を受注する時、まず最初に行うのが見積書の提出です。
見積書の作成、承認、発行、ならびに見積履歴の管理を行うシステムです。
仕事を受注する時、まず最初に行うのが見積書の提出です。見積書を電子化することにより見積もりの作成、上役の承認、発行、お客様に提出までスピーディーに行うことができます。
見積もりはデータで管理しますので同一見積もりでの内容追加・変更等が履歴管理できるので最終見積金額になった経緯を瞬時に把握できます。また履歴の検索が容易にでき、お客様からの問い合わせで瞬時に対応内容が把握できます。
見積書も必要時のみ印刷しますので用紙代の削減にもなります。

< 見積管理システムのイメージ図 >

機能

見積管理システムには以下の機能がございます。

見積書作成機能
お客様からの受注に対し見積書を作成します。
一意の見積番号で管理することにより同一の見積書の作成をなくします。
見積り内容変更は履歴で管理することによりどういった経緯で変更が発生したのか瞬時で把握できます。
承認機能
上役等が見積書の承認をします。
承認者が多忙なためなかなかつかまらない場合でも、携帯電話にメールでお知らせしてWebで確認及び承認できます。
印影登録機能
承認の通った見積書に自動で印影を付加します。
承認通知機能
承認された見積書を通知いたします。
承認できなかった見積書をの通知をします。
また承認過程がどこまで進んでいるかを確認できます。
見積書発行機能
承認された見積書を発行します。
注文書、注文請書を発行します。
御社既定のフォーマットで出力します。
また電子データPDFでの出力可能です。
見積書検索機能
見積書を検索します。また履歴を追って検索することで変更の経緯を追うことができます。
データ出力機能
見積書のデータをCSVファイルで出力ができますので他システムとの連携ができます。

業種

見積管理システムには以下の業種や使用目的に適しております。

  • 車両販売会社(見積もり作成から受注まで)
  • 販売業全般
  • 引越しサービス会社
  • 工務店などの住宅建設業
  • 探偵などのサービス業
  • 見積もり業務が頻繁に発生する業種

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